Гил-Гэлад сидел в своём дворце, направляя взгляд на море, преисполненный тревоги и тяжести. Ситуация, которая складывалась на этот момент, породила печаль в сердцах эльдар. Они знали, что угроза нападения неминуема, тёмные силы давно клубятся за Мглистыми горами. Но пассивность нуменорцев, а более того, странный гость, который побывал и в Эрегионе, и на границах Линдона, внушали ещё большие опасения. Что если эльфам не удастся сдержать натиск Тьмы? Или под личиной Аннатара окажется тот, кого они не ожидают увидеть?
И так совсем недавно пришла весть о влиянии Аннатара в Эрегионе. Это была страна к востоку от бурного моря, куда ушли многие эльфийские мастера из нолдор. Среди них, Келебримбор – внук Феанора. И вот они первыми решили прислушаться к сладким речам, мечтая взяться за улучшение своего мастерства. И поэтому во всём начали слушать Аннатара. Но разве, как гласит древняя мудрость, бесплатный сыр не бывает только в мышеловке?
Обдумывая каждую мелочь, Эрейнион принял решение написать письмо, адресованное своему давнему знакомому. Необходимо было сделать попытку предостеречь кузнеца.

          От Эрейниона Гил-Гэлада сына Фингона Келебримбору из рода Феанора привет. Да хранят тебя валар, да не падёт вовеки тень на твоё королевство.
Много лет эльфийские державы прибывали в мире и благодати. Их могущество росло с каждым годом, и Эриадор постепенно становился самым светоносным краем в Серых Землях. Но зло, что мы победили когда-то, не ушло из мира. Корни его по-прежнему живут в сердцах многих созданий, населяющих Средиземье. Очень давно я писал тебе о возможном прислужнике Моргота, которому удалось ускользнуть от правосудия. Сейчас мы точно уверены, что такая тьма всё-таки живёт и готова в любой момент ударить по нам, когда хватит сил. Но пишу я тебе не только, чтобы напомнить, что светлый мир не вечен. Моя цель – предостеречь тебя, Мастер, и сказать, что доверия достоин не каждый первый встречный.
Если помнишь, несколько лет назад я отказал в просьбе Дарителю пересекать границы моего царства. И позволь мне объяснить почему. Ибо возможно эти причины помогут и тебе лучше разглядеть возможную опасность.
Когда Он говорил передо мной, то упоминал, что хочет превратить Средиземье в подобие Амана. Но ведь разве ясная благодать не живёт только в землях за морем, в бессмертных краях? И разве остальные земли не обречены на увядание, чему мы обязаны когда-то изгнанному за пределы Эндорэ Чёрному Врагу?
Берегись, ведь зачем валар посылать в Средиземье своих посланников, если они созывали к себе Детей Единого ещё в начале эпохи? Ну, а даже если деяния Аннатара не одобрены ими, то они не могут считаться по-настоящему светлыми и законными.
Остерегайся, ведь возможно Аннатар таит зло против нас. И если не он этот тёмный майа, то, возможно, это один из его соглядатаев и посланцев. Первая эпоха прошла и высшие духи больше не бродят на земле просто так.
          Да хранит тебя Манвэ в воле Единого, да не падёт твоё царство до последнего дня Арды.

Гил-Гэлад с горечью покачал головой, когда прочитал ответное письмо Келебримбора. Он заметил безграничную уверенность в искренности Аннатара, но зато не увидел никаких весомых доводов, чтобы считать тревоги большинства мудрых простой нелепостью. Кроме речей Аннатара, конечно, но их не стоило столь наивно принимать за действительность.

       И снова приветствую тебя, мастер Келебримбор. Письмо, как ты понял, снова от меня, Эрейниона.
Действительно, может показаться, что Аннатар не давал поводов для сомнений. Но это лишь на первый взгляд. И если углубиться в раздумья, то сразу встанет множество справедливых и предельно важных вопросов. Не говорил ли Аннатар, как собирается он превратить Средиземье в подобие Амана? Ведь, как я уже напоминал, подобное под силу только лишь одним валар, которые теперь не ступают в Средиземье. И как он объяснил тебе свой уход в Эндорэ, если Владыки Запада не слишком заинтересованы в наших делах, а в ранние времени даже призывали всех эльфов покинуть Смертные земли?
Мои глаза не видели описанной тобою помощи. Но они могут обмануть, а сердце не обманывает никогда. Но помимо него, ещё больше тревоги вселяют в меня слова Галадриэли и Келеборна, которые вместе с тобой создавали Эрегион, и поныне служат моими советниками и помощниками. Как утверждает Нервэн, подобного майа она среди слуг Ауле не помнит. Не значит ли это, что, возможно, твой гость на самом деле не имеет дозволения высших сил Арды?
Я прошу тебя хотя бы следить за деятельностью Аннатара. Так будет спокойнее всем мудрецам, большинство которых видят в странном посланце возможную опасность. Не стоит быть наивными в такое время, когда мы на пороге преддверья бури. И не стоит забывать, что зло до сих пор не ушло из мира.
Надеюсь на твоё понимание. И скажу, что предупреждаю тебя лишь как доброго соседа, которому никогда не желал никакого зла.
         С прежними пожеланиями благословения валар, Гил-Гэлад.